Il metodo per una pianificazione responsabile
La nostra metodologia di pianificazione finanziaria personale si basa su rigore, chiarezza e semplicità operativa. Tutto inizia con un’analisi dettagliata, che prende in considerazione le tue priorità, il profilo di rischio e le aspettative future. Ogni passo è pensato per offrirti trasparenza sulle scelte, sui dettagli delle condizioni APR, sulle commissioni e sulle tempistiche di rimborso dove previste. Adottiamo strumenti moderni e soluzioni flessibili, rispettando rigorosamente le normative italiane. Il dialogo diretto è costante: ti informiamo su ogni cambiamento rilevante e aggiorniamo periodicamente le strategie, adattandole puntualmente alle tue reali esigenze. Il tutto in un contesto regolamentato e in piena riservatezza.
Il nostro team
Valeria Conti
Consulente senior
Oltre dieci anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e nel supporto diretto a clienti privati e aziende.
Matteo De Falco
Analista finanziario
Specializzato nell’analisi delle nuove normative e nella personalizzazione delle soluzioni secondo i profili di rischio.
Chiara Vanzi
Responsabile relazioni
Stimola il dialogo e la trasparenza nella gestione del rapporto, garantendo accompagnamento costante.
Come funziona la nostra metodologia
Semplice, trasparente e attenta ad ogni dettaglio importante della pianificazione personale
Analisi approfondita delle esigenze individuali
Raccogliamo tutti i dati necessari attraverso un confronto diretto, dedicando attenzione a riservatezza e contesto familiare.
L’analisi viene aggiornata periodicamente per restare fedele alle tue reali condizioni.
Valutazione del contesto normativo e fiscale
Consideriamo con precisione le leggi applicabili, informandoti su APR, commissioni, tassi e ogni dettaglio importante.
Aggiornamenti continui per mantenere le soluzioni allineate alle normative vigenti.
Personalizzazione della strategia finanziaria
Le soluzioni vengono adattate ai tuoi obiettivi e profilo di rischio, sempre con attenzione ai dettagli e alla trasparenza.
Condivisione costante delle scelte e bilanciamento delle priorità.
Monitoraggio e aggiornamento
Effettuiamo controlli periodici, comunichiamo eventuali cambiamenti e offriamo supporto nelle decisioni future.
Gestione strutturata ma flessibile, con incontri programmati.
Perché scegliere noi
Differenze fondamentali tra mysoraveniq e altre soluzioni di pianificazione personale
mysoraveniq
Consulenza trasparente e individuale
Analisi dettagliata aggiornata
Soluzioni sempre adattate, mai standard.
Informazioni su APR e commissioni
Dettagli sempre forniti prima della scelta.
Processo periodico di aggiornamento
Strategia flessibile grazie a controlli regolari.
Rispetto della privacy e normativa
Standard elevati di riservatezza applicati.
Società X
Modelli standardizzati generici
Analisi dettagliata aggiornata
Soluzioni sempre adattate, mai standard.
Informazioni su APR e commissioni
Dettagli sempre forniti prima della scelta.
Processo periodico di aggiornamento
Strategia flessibile grazie a controlli regolari.
Rispetto della privacy e normativa
Standard elevati di riservatezza applicati.
Consulente Y
Approccio classico tradizionale
Analisi dettagliata aggiornata
Soluzioni sempre adattate, mai standard.
Informazioni su APR e commissioni
Dettagli sempre forniti prima della scelta.
Processo periodico di aggiornamento
Strategia flessibile grazie a controlli regolari.
Rispetto della privacy e normativa
Standard elevati di riservatezza applicati.